Actualización y nuevas funcionalidades [20261008]

Nuevas funcionalidades

1. SII → Nuevo Formato DTE v2.5

relBase se adecúa al nuevo formato de documentos electrónicos del SII, obligatorio desde el 01-11-2026.

• Nuevos datos de transporte en guías de despacho: según el tipo de despacho, se solicitan la patente del carro o remolque, la fecha y hora de salida y la fecha de llegada. Estos datos son obligatorios para las guías emitidas desde el 01-11-2026.
• Datos no disponibles: si no cuenta con algún dato (por ejemplo, la patente o el RUT del chofer), puede marcar “no cuento con este dato”. El documento se emite igualmente y en el PDF aparece “SIN INFORMACIÓN”, como permite el formato del SII.
• Factura que acompaña el traslado: la factura puede acompañar el traslado de la mercadería con los mismos datos de transporte. Para esto, elija el tipo de despacho en la factura y complete los datos.
• Unidad de medida por defecto: desde esta actualización, las guías que no tengan unidad de medida se emiten con “UNID”. La empresa puede cambiar esa unidad o desactivarla en Configuración > Más opciones > General, pestaña Avanzada.
• Rubro forestal: las empresas del rubro forestal pueden informar el manejo de la madera.
• Referencia 48: se agrega la referencia 48 “Comprobante de pago electrónico”.
• Traslado 7: pasa a llamarse “Devolución de mercaderías”.
• Guías de Entregas y duplicados: las guías automáticas de Entregas completan solas los datos que conocen, y al duplicar una guía se copian los datos de despacho y transporte.
• Excel: los Excel de guías y facturas incluyen las nuevas columnas.
  
  
  

2. Reportes → Proyección de IVA

Nuevo reporte que muestra en una sola pantalla el IVA de sus ventas, el IVA crédito de sus compras y el saldo estimado a pagar o a favor del mes. Así no es necesario descargar y cruzar ambos detalles manualmente.

• Ubicación: Reportes > Proyección de IVA.
• Documentos sin crédito fiscal: las boletas de compra y las guías de despacho no dan derecho a crédito fiscal, por lo que no se consideran en las compras.
• Importante: es una proyección y no reemplaza su declaración ante el SII.

3. Reportes → Ventas Totales → Pestaña “Costos”

En la nueva versión de Ventas Totales se incorpora la pestaña Costos, que reúne en un solo lugar los costos del período:

• Costo de los productos, comisiones, despacho y cargos de canal.
• Cuánto pesa cada uno sobre la venta y el resultado final después de descontarlos.
• El despacho se identifica por su nombre (despacho, envío o flete) y se muestra por separado.

4. Reportes → Ventas Totales → Pestaña “Margen por categoría”

En la nueva versión de Ventas Totales se incorpora la pestaña Margen por categoría, que muestra para el período filtrado el neto, la participación y el margen de cada categoría de productos.

• Filtros: respeta los mismos filtros aplicados en el reporte.
• Margen 0%: si una categoría solo tiene productos marcados como “sin margen” (por ejemplo, Despacho), estos suman a la venta pero no al margen, por lo que la categoría aparece con 0% de margen.

5. Reportes → Más Vendidos → Pestaña “Tendencia”

En Reportes > Más Vendidos se incorpora la pestaña Tendencia, con un gráfico de líneas que muestra la evolución de las unidades vendidas de sus 5 o 10 productos principales.

• Se puede ver por mes o por día.
• Utiliza los mismos filtros aplicados en el reporte

6. Reportes → Más Vendidos → Menos vendidos

En Reportes > Más Vendidos se puede activar el interruptor “Menos vendidos” para ver el ranking al revés, comenzando por los productos que menos unidades vendieron en el período. El reporte considera solo los productos que tuvieron al menos una venta en el período.

7. Reportes → Ventas por clientes → Detalle y margen por cliente

En el reporte de Ventas por clientes, al hacer clic en la flecha junto al nombre del cliente, se despliegan los documentos que componen su total, con el neto y el margen de cada uno. El detalle se calcula con los mismos filtros aplicados en el reporte, por lo que su suma coincide con el total del cliente.

8. Clientes → Bloqueo de fecha de vencimiento posterior a los días de crédito

Si un usuario ingresa una fecha de vencimiento posterior a los días de crédito configurados en la ficha del cliente, el sistema muestra un aviso con el vencimiento máximo permitido y no permite guardar el documento.

• Quién puede emitirlo: solo un usuario administrador puede emitir el documento con esa fecha. También se puede solicitar a un administrador que amplíe los días de crédito en la ficha del cliente.
• Documentos que aplica: factura, factura exenta, boleta, boleta exenta y nota de venta, al emitir o editar. También aplica al cambiar el vencimiento desde Recaudación.
• No aplica a: guías de despacho, notas de crédito o débito, documentos de exportación, documentos emitidos por API o por tiendas y marketplaces.
• Importante: si la fecha de vencimiento queda igual a la fecha de emisión, el sistema la considera como emisión + 30 días. En clientes con menos de 30 días de crédito, esto puede bloquear documentos a crédito.

9. Clientes → Marcar abonos como devueltos al cliente

En la ficha del cliente, pestaña Abonos, el administrador puede usar la opción “Marcar como devuelto al cliente” cuando ya se devolvió el dinero de un abono.

• El abono se muestra como “Devuelto” y deja de estar disponible para pagar documentos.
• Se puede agregar un motivo opcional, y la acción se puede deshacer.
• Es una marca administrativa: no genera egreso de caja, no solicita forma de pago y no modifica el cierre ni el flujo de caja.
• Disponible solo para usuarios con rol administrador. Para ver la nueva acción, el usuario debe volver a iniciar sesión.
• El botón para eliminar un abono ahora se encuentra en el menú de tres puntos.

10. Clientes → Canal de venta predeterminado por cliente

Desde Clientes > Editar, en el campo Canal de venta, se puede asignar un canal predeterminado a cada cliente. Al seleccionarlo en Ventas o en el Punto de Venta, el documento queda marcado automáticamente con ese canal, y se puede modificar antes de emitir. El campo es opcional: si se deja en blanco, se mantiene el canal por defecto del usuario o de la empresa.

11. Clientes → Acuerdos comerciales: orden del detalle

Al crear o editar un acuerdo comercial en la ficha del cliente, el campo Orden del detalle permite elegir entre Nombre del producto o Código del producto. El orden queda guardado y se aplica al emitir documentos a ese cliente con el acuerdo. Los acuerdos existentes se mantienen como estaban hasta que se elija un orden y se vuelvan a guardar.

12. Clientes → Carga masiva: restricción por documento vencido

Desde la carga o actualización masiva de clientes se pueden configurar, para muchos clientes a la vez, las opciones “Restringir si existe un documento vencido” y “Días adicionales de morosidad”.

• Escriba SI o NO en la columna correspondiente.
• Si deja la celda en blanco, el cliente conserva su configuración actual.
• Para quitar los días adicionales de morosidad, escriba 0.
• Importante: las plantillas descargadas antes de esta actualización ya no se aceptan y se rechazan con error de encabezado. Descargue la plantilla nuevamente.

13. Recaudación → Correo automático de abono parcial

El cliente final puede recibir un correo automático cada vez que se registra un abono parcial en Recaudación, con el monto abonado y el saldo pendiente.

• Activación: no se activa automáticamente. Ingrese a Recaudación > Configuración, pestaña “Abonos parciales”, marque “Activar”, revise el asunto y el mensaje y presione Guardar.
• Al registrar el abono: deje marcada la casilla “Notificar pago”.
• Abono que salda el documento: si el abono completa el saldo, se envía solo el correo de “Documentos pagados”, siempre que esa configuración esté activa.

14. Compras → Proveedores: estado vigente / no vigente

Ahora es posible desmarcar “Proveedor vigente” al editar un proveedor. Un proveedor no vigente deja de aparecer al crear órdenes de compra, compras, facturas de compra y gastos. Sus documentos anteriores se mantienen disponibles y editables, y se puede volver a activar cuando se necesite.

15. Configuración → Orden alfabético del detalle activo por defecto

En Configuración general → Más Opciones → General → Configuración avanzada se puede activar “Mantener orden alfabético activo por defecto”. Desde ese momento, el switch de orden alfabético viene encendido en cotizaciones, órdenes de trabajo, notas de venta y documentos electrónicos, y se puede desmarcar en cualquier documento antes de guardarlo.

16. Configuración → Plantilla de correo: campo dinámico “Orden de Compra”

En Configuración general → Plantilla de correo de DTEs se puede elegir “ORDEN DE COMPRA” en Campos dinámicos. El campo se completa con la referencia de tipo Orden de Compra (código 801) de cada documento. Si el documento tiene varias, se muestran separadas por coma; si no tiene ninguna, el campo queda vacío.

17. Integraciones → WooCommerce: pedidos con Transferencia Bancaria como Nota de Venta

Las tiendas WooCommerce cuentan con una nueva opción para registrar como Nota de Venta los pedidos pagados con Transferencia Bancaria mientras el pago no esté confirmado.

• Conversión automática: cuando WooCommerce confirma el pago, la Nota de Venta se convierte automáticamente en la boleta o factura que solicitó el comprador. En el detalle del pedido web se puede ver si está pendiente o pagado.
• Activación: viene desactivada. Se activa en la configuración de la tienda con la opción “¿Desea registrar pedidos con Transferencia Bancaria como Nota de Venta hasta confirmar el pago?”.
• Requisito: la tienda debe tener activa la opción “Generar documento al recepcionar un pedido”.
• Alcance: aplica solo a pedidos nuevos pagados con la Transferencia Bancaria propia de WooCommerce. Khipu, Webpay y otros medios de pago siguen funcionando igual.

Otras Mejoras

• Clientes → Nuevo diseño del módulo
  El módulo Clientes tiene un nuevo diseño. El listado incluye pestañas (entre ellas, “Con deuda vencida”) y un buscador único que también encuentra por correo. La deuda de cada cliente se consulta con el botón “Ver deuda”. La ficha del cliente muestra tarjetas de montos, la línea de crédito y pestañas que cargan sin recargar la pantalla. La primera vez que se ingresa, un recorrido guiado explica los cambios.
• Clientes → Excel con hoja “Direcciones de despacho”
  El Excel descargado desde el listado de Clientes incluye una segunda hoja, “Direcciones de despacho”, con una fila por dirección y la identificación, nombre y código del cliente para cruzarla con la hoja “Clientes”. Las descargas de Excel, PDF y Excel de abonos se preparan en segundo plano, sin salir de la pantalla ni perder los filtros.
• Clientes → Carga masiva con varios vendedores por cliente
  En la planilla de carga y actualización masiva, cada vendedor tiene su propia columna (VENDEDOR 1, VENDEDOR 2, etc.) con lista desplegable. Si se dejan todas en blanco, el cliente mantiene sus vendedores actuales. Solo los usuarios administradores pueden asignar vendedores desde la planilla, y solo si la empresa tiene activa la opción “Asociar vendedores a clientes” en Configuración General.
• Clientes → Botones del formulario
  En el formulario para crear un cliente, los botones Guardar y Cancelar están arriba y abajo. El botón “Escanear QR e-RUT” se ubica junto a ellos, y los títulos de cada grupo de datos se muestran en negro. Los campos del formulario no cambian.
• Configuración General → Check de duplicados de clientes
  La opción “Validar que RUT del cliente sea único” ahora se llama “Duplicados de clientes: validar solo por RUT”. Su texto de ayuda explica cuándo se valida solo el RUT y cuándo la combinación de RUT, razón social y nombre de fantasía. La regla de validación no cambió.
• Emisión → Buscar clientes por correo
  Al emitir un documento o vender en el Punto de Venta, el buscador de clientes también encuentra al cliente por su correo electrónico o su correo comercial. Esto ayuda a distinguir clientes que comparten el RUT genérico.
• Ventas y Compras → Columna “Comentarios al documento” en Excel
  Los Excel de documentos de venta y de compra incluyen al final la columna “Comentarios al documento”, con el comentario más reciente de cada documento.
• Ventas → Alertas de ILA al cambiar tipo de documento
  En la nota de venta, al cambiar el tipo de documento con productos ya cargados, y en la cotización, al activar “Precio incluye IVA”, aparece un aviso. El aviso indica que los montos no se recalculan y que el ILA no quedará desglosado. Se puede cancelar y el formulario queda como estaba. Si necesita el ILA desglosado, cree el documento como factura con precios netos desde el inicio.
• Reportes → Descargas sin cambiar de pantalla
  Al descargar un Excel o PDF desde los reportes, el archivo se prepara en segundo plano, se muestra un aviso de avance en la misma pantalla y los filtros se mantienen. Cuando el archivo está listo, se descarga desde ese aviso o desde el Historial de descargas. Aplica a Más Vendidos, Reposición de stock, Más Cotizados, Más Adquiridos, Compras Totales, Ventas por clientes, Devoluciones, Ventas por vendedor, Despachos y Ventas Totales (versión clásica y nueva). Registro de Ventas y Pagos ya funcionaban así.
• Reportes → Ventas Totales: vista por día
  En la nueva versión de Ventas Totales, el gráfico de evolución tiene el botón “Día”, que muestra la venta de cada día del período filtrado comparada con los días anteriores equivalentes. La proyección de cierre se muestra solo en la vista mensual.
• Reportes → Ventas Totales: excluir productos sin margen
  En el panel “Top 10 productos por monto” de la nueva versión de Ventas Totales, el interruptor “Excluir producto sin margen” oculta los productos que tienen desmarcada la casilla “Considerar en el margen de ventas” (por ejemplo, Despacho). No se excluyen productos por tener margen cero o negativo.
• Reportes → Más Vendidos: filtro por vendedor
  En Reportes > Más Vendidos se pueden elegir uno o varios vendedores en el filtro “Vendedor”. El ranking considera solo los documentos que tienen asignado ese vendedor, que es el mismo que se usa para las comisiones.
• Reportes → Más Vendidos: productos no vigentes en el buscador
  El filtro “Producto” permite buscar también productos no vigentes, siempre que hayan tenido ventas en el período seleccionado.
• Inventario → Reposición de stock: columna “Orden de compra”
  En Inventario > Reposición de stock, la nueva columna “Orden de compra” indica cuántas unidades de cada producto ya están pedidas al proveedor en órdenes de compra pendientes o aceptadas, con acceso directo a cada orden. Las órdenes facturadas o despachadas no se suman, porque ya ingresaron al stock. La columna también se incluye en el Excel.
• Recaudación → Fecha de creación y última actualización de la configuración
  En Recaudación > Configuración, cada pestaña muestra la fecha de creación y de la última actualización de los avisos automáticos. Si aparece “Sin configurar aún”, significa que esa configuración nunca se ha guardado en la empresa.
• API → Empresas con varias razones sociales
  En las empresas que se integran por API y tienen varias razones sociales (RUT) en un mismo holding, los documentos emitidos por API quedan registrados en la sucursal de la empresa del token. Cada integración debe usar el token de la empresa que emite. En la aplicación web no hay cambios.

Corrección errores

1. Reportes
   1. Excel de Ventas Totales, columna Dirección: ahora muestra la dirección utilizada en cada documento y no siempre la dirección principal del cliente. Ciudad y comuna también corresponden a esa dirección. Si el documento no tiene una dirección registrada (documentos antiguos o boletas sin cliente), se usa la dirección de la ficha del cliente.
   2. Margen con decimales: el margen de cada venta en Ventas Totales se muestra con dos decimales, y los porcentajes de la nueva versión del reporte usan la coma decimal. El cálculo del margen no cambió.
   3. Reportes abiertos desde un enlace: al ingresar a un reporte desde un enlace, algunas opciones no respondían. Por ejemplo, la pestaña Tendencia de Más Vendidos no cargaba, los botones 5/10 y Mes/Día no funcionaban y el botón Aplicar de Proyección de IVA no mostraba que estaba cargando. Ahora funcionan correctamente. Además, “Más filtros” queda en la misma barra que Excel e Historial en Productos top, Más cotizados y Más adquiridos. El Excel de la nueva versión de Ventas Totales incluye las hojas “Margen por categoría” y “Costos”.
   4. Ventas por vendedor con perfil personalizado: un usuario con perfil personalizado puede quedar limitado a ver solo sus propias ventas y comisiones. Para que vea a todos los vendedores, su perfil debe tener el permiso “ver a todos los vendedores”. En la configuración de permisos del perfil, este reporte aparece como “Reportes - Comisiones”. Los perfiles que ya tenían acceso conservan la vista completa hasta que el administrador lo cambie.
   5. Registro de Ventas, Vendedor en notas de crédito: en la hoja Detalle del Excel, las notas de crédito sin vendedor asignado mostraban el vendedor de la factura o boleta de referencia. Ahora muestran al usuario que emitió la nota de crédito o, si no hay usuario, “--”, igual que el listado de Ventas > Notas de Crédito. También aplica a las notas de crédito de exportación. Las notas de crédito con vendedor asignado, las boletas y las facturas no cambian.
2. Ventas
   1. Nombre del archivo PDF: los PDF y XML de los documentos se descargan con un nombre que indica el tipo de documento y su folio (por ejemplo, “factura_electronica_9601.pdf” o “cotizacion_5.pdf”), sin importar desde dónde se descarguen.
   2. Facturación de guías de distintas bodegas: al facturar varias guías de despacho juntas, solo se pueden seleccionar guías de una misma bodega. Las de otras bodegas quedan deshabilitadas con un aviso. Se agregan un filtro por bodega y una columna Bodega para ubicar las guías. Para guías de distintas bodegas, se debe emitir una factura por cada bodega.
   3. Nota de crédito sobre documento emitido fuera de relBase: ahora es posible emitirla aunque los productos manejen lote o serie, sin seleccionar lote. Esta nota de crédito no reingresa stock, ya que la venta original no lo descontó en relBase.
   4. Enlace a la Orden de Trabajo: los listados de Notas de Venta y Cotizaciones muestran el número de la Orden de Trabajo creada desde cada documento, con un enlace directo. Aplica también a las órdenes creadas anteriormente. El enlace aparece si la empresa tiene activo el módulo de Órdenes de Trabajo y el usuario tiene permiso para verlas.
3. Recaudación
   1. Documentos en $0 por notas de crédito: las facturas y boletas que quedan en $0 por notas de crédito de corrección de monto ahora se marcan automáticamente como pagadas, en lugar de quedar pendientes por $1. Se registran con la forma de pago “Ajuste manual / Sistema”, que no se suma como dinero recibido en el cierre de caja ni en el reporte de flujo de efectivo. Para documentos antiguos con saldo de $1, un usuario administrador puede presionar “Sincronizar estado” en la fila del documento.
   2. División de abonos: cuando un abono se usa parcialmente, los abonos resultantes conservan la fecha del abono original, por lo que el cierre de caja cuadra. Si luego se elimina el pago o se anula el documento, el abono original vuelve a quedar disponible por su monto total, siempre que la parte restante no se haya utilizado. Los abonos divididos anteriormente no se modifican.
4. Inventario y productos
   1. Anulación de factura de compra: al anular una factura de compra con nota de crédito, el stock que había ingresado ahora se descuenta automáticamente. Si después una nota de débito anula esa nota de crédito, el stock se repone. En la Tarjeta de Existencia, el movimiento muestra el folio con enlace a la factura y la marca de nota de crédito cuando fue anulada. Si hay más de un ajuste que podría corresponder a esa recepción, el sistema no modifica el inventario y muestra un aviso para eliminar el ajuste correcto desde Inventario > Ajustes. Las anulaciones realizadas antes de esta actualización no se corrigen automáticamente.
   2. Servicios con control de stock: al marcar un producto como “Servicio” con “Controlar stock del producto” activo, el sistema pregunta si ese servicio controla stock. Si se responde que no, el control se desmarca, evitando que el servicio quede con stock cero y bloquee la venta. Los servicios existentes no se corrigen automáticamente: se deben editar y desmarcar “Controlar stock del producto”, siempre que no tengan movimientos de inventario.
   3. Bodega Full de Mercado Libre: cuando un producto tenía varias publicaciones con Full, relBase registraba el stock de una sola de ellas. Ahora la bodega Full suma el stock de todas, por lo que debería coincidir con Mercado Libre. Además, la bodega Full se puede elegir en el filtro de Stock actual y de la Tarjeta de existencias. En el modal de stock disponible, la pestaña de Mercado Libre muestra el stock Full de cada inventario comparado con el de relBase. El stock que ya estaba descuadrado será corregido por nuestro equipo.
5. Integraciones
   1. Documentos adjuntos de marketplace: los pedidos cuyo documento sí se subió dejan de aparecer como rechazados o con un motivo de error antiguo. Los pedidos antiguos se corrigen cuando vuelven a procesarse, con el reintento automático o manual desde la pantalla de pedidos. En Ripley, al reemplazar una factura anulada, la anterior ahora se retira del canal.
   2. Tienda Nube: los pedidos pagados por transferencia que ingresan como Nota de Venta no se convertían en boleta o factura al confirmarse el pago. Ahora la conversión es automática. Si el pedido se cancela en Tienda Nube, no se emite el documento aunque figure como pagado. Un pedido antiguo ya pagado cuya Nota de Venta quedó sin convertir puede convertirse cuando la tienda vuelva a informar un cambio de ese pedido.
   3. WooCommerce, recargo en el pedido: cuando la pasarela de pago agrega un recargo (por ejemplo, por pago con tarjeta de crédito), la boleta o factura no lo incluía. Ahora el recargo se factura como una línea “Recargo” y el documento coincide con el total del pedido. El recargo aparece junto a los totales en el detalle del pedido web y no suma al margen de los reportes. Aplica a los pedidos que ingresen desde esta actualización.
6. API → Webhooks
   Si la URL de un webhook responde con errores como “no encontrado” o “no autorizado” (4xx), después de 10 fallas seguidas el webhook se pausa y los administradores reciben un correo. Antes los eventos se perdían sin aviso. Una vez revisadas la URL y las credenciales del endpoint, se puede reanudar desde Configuración > Aplicaciones OAuth.

Si tienes más preguntas o necesitas asistencia adicional, no dudes en contactarnos a través de contacto@relbase.cl.