¿Cómo configurar la Nota de Venta para recaudar pagos?

Por defecto, la Nota de Venta (NV) es un documento interno –no tributario– y no aparece en el módulo de Recaudación. Si el negocio recibe abonos o pagos de un cliente antes de emitir la factura o boleta definitiva, es necesario activar esta configuración para poder hacerle seguimiento al cobro directamente desde la NV, antes de convertirla en un documento tributario.

Instrucciones para activar configuración de incluir Notas de Venta en Recaudación:

Paso 1: Acceder a la configuración general. 

Ve a “Configuración” en el menú superior, luego “Más opciones”, y entra a la sección “General” (Empresa).

Paso 2: Activar la recaudación de Nota de Venta.

Busca y marca la casilla “Incluir nota de venta en recaudación”. Esta opción permite visualizar las Notas de Venta en el módulo de Recaudación y asociarles pagos o abonos.

Paso 3: Guardar los cambios.

Guarda la configuración para que quede activa en toda la empresa.

Paso 4: Verificar el funcionamiento.

Crea una Nota de Venta con un cliente asociado y una forma de pago o abono. El documento debe aparecer en “Recaudación” en estado Pendiente, Abonada o Pagada, según corresponda.

Consideración importante:

• Los abonos ingresados en una Nota de Venta se trasladan automáticamente a la factura o boleta que se genere a partir de ella; desde ese momento se gestionan desde el nuevo documento.

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