¿Cómo generar una Cotización?

Cómo hacer cotizaciones rápidas y precisas: Nuestra guía completa

Instructivo para Crear una Cotización en relBase:

Paso 1: Acceso a la Creación de Cotización

Para generar una cotización en relbase, diríjase al menú superior Ventas, luego al menú lateral Cotizaciones y presione el botón Nuevo. 

 

Paso 2: Completar el Formulario de la Cotización

Se mostrará el formulario de la cotización, donde debe ingresar los datos correspondientes. Considere los siguientes datos obligatorios:

• Cliente
• Dirección
• Ciudad
• Comuna
• Folio (dato numérico consecutivo calculado automáticamente por relbase)
• Fecha de creación
• Válida por (validez de la cotización en días)
• Productos
  • Cantidad
  • Precio neto

Paso 3: Datos Complementarios

También encontrará una serie de datos que no son obligatorios, pero son complementarios, los cuales son:

• Contacto (contacto comercial agregado previamente al crear al cliente)
• Plazo de entrega
• Papel en impresora térmica (formato 80mm/58mm según configuración de la empresa)
• Precio incluye IVA (El precio del producto será reflejado con IVA y permitirá asociar la cotización a Boletas o Notas de Venta de Boletas)
• Vendedor
• Forma de pago
• Moneda (se puede seleccionar entre UF o pesos)
• Observaciones de pago (Puede configurar un mensaje por defecto para todas las cotizaciones desde Configuraciones para empresa)
• Lista de precio (en el caso que trabaje con listas)
• Orden alfabética (Permite ordenar alfabéticamente los productos después de emitido el documento, lo cual puede comprobar al previsualizarlo)
• Descripción
• % Desc.
• Recargo

 

Paso 4: Guardar la Cotización

Para guardar la cotización, presione el botón Guardar. 

 

Paso 5: Visualización y Envío de la Cotización

Luego de creada, se muestra el documento de la cotización con todos los datos de la empresa, del cliente y el detalle de los productos/servicios cotizados y con su respectiva imagen.

Además, desde esta vista puede generar una nueva cotización, duplicar, enviar por correo electrónico a sus clientes, descargar el pdf generado, también puede ver el historial de envíos de correo electrónico asociado a esta cotización y los comentarios.

 

Flujos de Emisión de Documentos:

A continuación se describen los flujos de emisión entre los diferentes documentos de ventas:

• Cotización para Boleta Electrónica: Se debe marcar el check "Precio incluye IVA" en "ON" para no tener descuadres entre Cotización -> Nota de venta -> Boleta electrónica o Cotización -> Boleta electrónica.
• Cotización para Factura Electrónica: Se debe marcar el check “Precio incluye IVA” en "OFF" para no tener descuadres entre Cotización -> Nota de venta -> Factura electrónica o Cotización -> Factura electrónica.

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