--- title: ¿Cómo trabajar con una cartera de clientes por vendedores? description: Si necesitas trabajar con una cartera de clientes a través de vendedores, debes seguir los siguientes pasos --- [Ir directamente al contenido](https://ayuda.relbase.cl/cómo-trabajar-con-una-cartera-de-clientes-por-vendedores#main-content) Español Traducciones de Mostrar submenú de ![logo-relbase-normal@2x-3cb41ff14952911c096f1fce4346e95337a2289d0c98414c667897f37b9f11dd.png\]](https://ayuda.relbase.cl/hs-fs/hubfs/logo-relbase-normal@2x-3cb41ff14952911c096f1fce4346e95337a2289d0c98414c667897f37b9f11dd.png?height=31&name=logo-relbase-normal@2x-3cb41ff14952911c096f1fce4346e95337a2289d0c98414c667897f37b9f11dd.png) Abrir navegación principal Cerrar navegación principal - Español Traducciones de Mostrar submenú de - Ir a relbase.cl Ir a relbase.cl Hola. ¿Te ayudamos a encontrar lo que necesitas? - No hay sugerencias porque el campo de búsqueda está vacío. 1. [Centro de ayuda Chile](https://ayuda.relbase.cl/?hsLang=es) 2. [Clientes](https://ayuda.relbase.cl/clientes?hsLang=es) 3. [Acciones sobre mis clientes](https://ayuda.relbase.cl/clientes?hsLang=es#acciones-sobre-mis-clientes) # ¿Cómo trabajar con una cartera de clientes por vendedores? ## Si necesitas trabajar con una cartera de clientes a través de vendedores, debes seguir los siguientes pasos Instructivo para asignar vendedores a clientes desde relBase: ![Grabación de pantalla 2026-10-09 a la(s) 4.53.37 p (1)](https://ayuda.relbase.cl/hs-fs/hubfs/Grabaci%C3%B3n%20de%20pantalla%202026-10-09%20a%20la(s)%204.53.37%20p%20(1).gif?width=670&height=294&name=Grabaci%C3%B3n%20de%20pantalla%202026-10-09%20a%20la(s)%204.53.37%20p%20(1).gif) Paso 1: Activar la Asociación de Vendedores a Clientes Ingrese a la configuración, luego seleccione "Más opciones" y después "General". Active la opción "Asociar vendedores a clientes" y presione el botón "Guardar". ![](https://ayuda.relbase.cl/hs-fs/hubfs/image-png-May-22-2026-09-36-42-5918-PM.png?width=670&height=428&name=image-png-May-22-2026-09-36-42-5918-PM.png) Paso 2: Asignar un Vendedor a un Cliente Existente Si el cliente al que desea asignar un vendedor ya está creado, edite el cliente y asígnele el vendedor correspondiente. ![Captura de pantalla 2026-10-09 a la(s) 4.44.05 p.m.](https://ayuda.relbase.cl/hs-fs/hubfs/Captura%20de%20pantalla%202026-10-09%20a%20la(s)%204.44.05%20p.m..png?width=670&height=251&name=Captura%20de%20pantalla%202026-10-09%20a%20la(s)%204.44.05%20p.m..png) - Si desea realizar el mismo proceso de manera masiva, complete las columnas **VENDEDOR 1**, **VENDEDOR 2**, **VENDEDOR 3** (y siguientes) de la plantilla, eligiendo cada vendedor de la lista desplegable. Siga los pasos de «¿Cómo actualizar masivamente mis clientes?». ![Captura de pantalla 2026-10-09 a la(s) 4.46.09 p.m.](https://ayuda.relbase.cl/hs-fs/hubfs/Captura%20de%20pantalla%202026-10-09%20a%20la(s)%204.46.09%20p.m..png?width=670&height=134&name=Captura%20de%20pantalla%202026-10-09%20a%20la(s)%204.46.09%20p.m..png) - Para los nuevos clientes, también deberá asignarles el vendedor al momento de crearlos o podrá asignarlo posteriormente editando al cliente. Paso 3: Seleccionar el Vendedor al Emitir Documentos Al trabajar con vendedores y emitir un documento desde el módulo Ventas o Punto de Ventas, el administrador de la empresa tendrá la opción de seleccionar el vendedor correspondiente. Por otro lado, los otros roles de la empresa (facturador, vendedor o personalizados) se seleccionarán automáticamente como emisores del documento.  ![Captura de pantalla 2026-10-09 a la(s) 4.44.05 p.m.-1](https://ayuda.relbase.cl/hs-fs/hubfs/Captura%20de%20pantalla%202026-10-09%20a%20la(s)%204.44.05%20p.m.-1.png?width=670&height=251&name=Captura%20de%20pantalla%202026-10-09%20a%20la(s)%204.44.05%20p.m.-1.png) **Roles y Visualización de Documentos** Los roles (facturador, vendedor o personalizados) visualizarán solo los documentos emitidos por ellos mismos, los documentos donde fueron seleccionados como vendedores y los documentos de los clientes de su cartera. ![Captura de Pantalla 2022-08-29 a la(s) 12.12.00](https://ayuda.relbase.cl/hs-fs/hubfs/Captura%20de%20Pantalla%202022-08-29%20a%20la(s)%2012.12.00.png?width=670&height=165&name=Captura%20de%20Pantalla%202022-08-29%20a%20la(s)%2012.12.00.png) En el módulo de recaudación, el usuario (facturador, vendedor o personalizados) solo visualizará sus ventas efectuadas. ![Captura de Pantalla 2022-08-29 a la(s) 12.12.47](https://ayuda.relbase.cl/hs-fs/hubfs/Captura%20de%20Pantalla%202022-08-29%20a%20la(s)%2012.12.47.png?width=670&height=185&name=Captura%20de%20Pantalla%202022-08-29%20a%20la(s)%2012.12.47.png) **Consideraciones importantes** - Solo el usuario administrador podrá asignar vendedores a los clientes. - Puede agregar múltiples vendedores a los clientes. - Si un vendedor crea un cliente, este se le asignará automáticamente, pero el administrador podrá realizar cambios editando al cliente. - Si activa esta funcionalidad, solo los administradores podrán ver todos los documentos emitidos en relBase. Los vendedores solo verán los documentos emitidos a los clientes que tengan asignados. - Si un usuario tiene acceso al módulo de reportes, podrá visualizar todos los documentos de la empresa sin filtro por vendedor. La excepción es el reporte **Ventas por vendedor**: un usuario con perfil personalizado que no tenga el permiso para ver a todos los vendedores ve solo sus propias ventas y comisiones.   Si tienes más preguntas o necesitas asistencia adicional, no dudes en contactarnos a través de [contacto@relbase.cl](mailto:contacto@relbase.cl). - [Primeros pasos](https://ayuda.relbase.cl/primeros-pasos?hsLang=es#main-content) - [Paso 1: Nuevos productos](https://ayuda.relbase.cl/primeros-pasos?hsLang=es#paso-1-nuevos-productos) - [Paso 2: Carga de stock](https://ayuda.relbase.cl/primeros-pasos?hsLang=es#paso-2-carga-de-stock) - [Paso 3: Crear clientes](https://ayuda.relbase.cl/primeros-pasos?hsLang=es#paso-3-crear-clientes) - [Paso 4: Realizar ventas](https://ayuda.relbase.cl/primeros-pasos?hsLang=es#paso-4-realizar-ventas) - [Personaliza tu cuenta](https://ayuda.relbase.cl/primeros-pasos?hsLang=es#personaliza-tu-cuenta) - [Referidos](https://ayuda.relbase.cl/referidos?hsLang=es) - [APP móvil](https://ayuda.relbase.cl/app-m%C3%B3vil?hsLang=es#main-content) - [Primeros Pasos](https://ayuda.relbase.cl/app-m%C3%B3vil?hsLang=es#primeros-pasos) - [Entregas](https://ayuda.relbase.cl/entregas?hsLang=es) - [Clientes](https://ayuda.relbase.cl/clientes?hsLang=es#main-content) - [Creación y edición](https://ayuda.relbase.cl/clientes?hsLang=es#creaci%C3%B3n-y-edici%C3%B3n) - [Acciones sobre mis clientes](https://ayuda.relbase.cl/clientes?hsLang=es#acciones-sobre-mis-clientes) - [Ventas](https://ayuda.relbase.cl/ventas?hsLang=es#main-content) - [Cotización](https://ayuda.relbase.cl/ventas?hsLang=es#cotizaci%C3%B3n) - [Órdenes de trabajo](https://ayuda.relbase.cl/ventas?hsLang=es#%C3%B3rdenes-de-trabajo) - [Notas de venta](https://ayuda.relbase.cl/ventas?hsLang=es#notas-de-venta) - [Guías de despacho](https://ayuda.relbase.cl/ventas?hsLang=es#gu%C3%ADas-de-despacho) - [Facturas](https://ayuda.relbase.cl/ventas?hsLang=es#facturas) - [Boletas](https://ayuda.relbase.cl/ventas?hsLang=es#boletas) - [Notas de crédito](https://ayuda.relbase.cl/ventas?hsLang=es#notas-de-cr%C3%A9dito) - [Notas de débito](https://ayuda.relbase.cl/ventas?hsLang=es#notas-de-d%C3%A9bito) - [Cesiones (factoring)](https://ayuda.relbase.cl/ventas?hsLang=es#cesiones-factoring) - [General](https://ayuda.relbase.cl/ventas?hsLang=es#general) - [Impresión masiva](https://ayuda.relbase.cl/ventas?hsLang=es#impresi%C3%B3n-masiva) - [Pedidos web](https://ayuda.relbase.cl/ventas?hsLang=es#pedidos-web) - [Punto de venta](https://ayuda.relbase.cl/punto-de-venta?hsLang=es#main-content) - [Transbank - POS integrado](https://ayuda.relbase.cl/punto-de-venta?hsLang=es#transbank-pos-integrado) - [Proceso de venta](https://ayuda.relbase.cl/punto-de-venta?hsLang=es#proceso-de-venta) - [Cierre de caja](https://ayuda.relbase.cl/punto-de-venta?hsLang=es#cierre-de-caja) - [Configuración](https://ayuda.relbase.cl/punto-de-venta?hsLang=es#configuraci%C3%B3n) - [General](https://ayuda.relbase.cl/punto-de-venta?hsLang=es#general) - [Exportación](https://ayuda.relbase.cl/exportaci%C3%B3n?hsLang=es#main-content) - [Proceso de venta](https://ayuda.relbase.cl/exportaci%C3%B3n?hsLang=es#proceso-de-venta) - [Compras](https://ayuda.relbase.cl/compras?hsLang=es#main-content) - [Facturas de compra](https://ayuda.relbase.cl/compras?hsLang=es#facturas-de-compra) - [Doc. 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