Si necesitas editar un gran número de clientes de manera eficiente, esta funcionalidad es ideal para ti
Instrucciones para editar clientes de forma masiva en relBase:
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Paso 1: Acceder a la Opción Clientes
Haga clic en el botón "Clientes" ubicado en el menú superior.%2011.59.16.png?width=688&height=34&name=Captura%20de%20Pantalla%202023-12-20%20a%20la(s)%2011.59.16.png){kind=small}
Paso 2: Actualizar Clientes Existentes
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Paso 3: Filtrar Clientes a Actualizar
Se abrirá una pantalla similar a la siguiente, donde puede filtrar los clientes que desea actualizar. Puede seleccionar el estado de los clientes (vigente, no vigente o todos).%2012.05.02.png?width=688&height=284&name=Captura%20de%20Pantalla%202023-12-20%20a%20la(s)%2012.05.02.png)
Después de ingresar los filtros requeridos, presione el botón "Descargar plantilla de clientes".
Si desea descargar todos los clientes sin aplicar ningún filtro, simplemente haga clic en el botón "Descargar plantilla de clientes" para obtener la plantilla.%2017.25.37.png?width=688&height=78&name=Captura%20de%20pantalla%202023-09-26%20a%20la(s)%2017.25.37.png)
Paso 4: Actualizar la Información en la Plantilla
Actualice los campos necesarios en la plantilla descargada. Si desea desactivar clientes de forma masiva, modifique el campo "VIGENTE" y seleccione "no". Todos los elementos presentes en la plantilla se actualizarán. Si no desea modificar algún cliente, elimine la fila correspondiente. Asegúrese de que la plantilla se ajuste correctamente a las indicaciones.%2017.59.30.png?width=688&height=132&name=Captura%20de%20Pantalla%202022-11-25%20a%20la(s)%2017.59.30.png)
Paso 5: Verificación de la Plantilla
Después de completar toda la información, cargue la plantilla haciendo clic en el botón "Seleccionar archivo" y, a continuación, presione el botón "Verificar". La plantilla se verificará antes de la carga.%2010.50.57.png?width=688&height=79&name=Captura%20de%20Pantalla%202022-07-25%20a%20la(s)%2010.50.57.png)
Paso 6: Revisión de la Información y Resumen
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Paso 7: Confirmación y Envío de Correo Electrónico
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Si tienes más preguntas o necesitas asistencia adicional, no dudes en contactarnos a través de contacto@relbase.cl.