Si necesitas crearles perfiles personalizados y más restringidos a tus usuarios, debes seguir los pasos de a continuación
Instrucciones para crear perfiles personalizados a usuarios en relBase:
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Paso 1: Acceso a la Configuración de Perfiles
Diríjase al menú "Configuración" en la parte superior de la pantalla y seleccione "Usuarios". En el menú lateral izquierdo, haga clic en "Perfiles".
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Paso 2: Ingresar al Formulario
Presione el botón "Nuevo". Se abrirá el formulario de perfil. En este formulario, ingrese el nombre del perfil (campo obligatorio) y, si lo desea, añada una descripción. También puede indicar si este perfil requerirá comisión y activarlo.
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Paso 3: Guarda Perfil
Luego de completar la información requerida del formulario, dar a Guardar para que el perfil se cree satisfactoriamente.
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Paso 4: Configuración de Permisos de Perfil
Después de guardar el perfil, será redirigido a la página de configuración de permisos. Aquí, puede especificar qué funciones y módulos del sistema estarán disponibles para este perfil. Los permisos incluyen "Ver", "Crear", "Modificar" y "Eliminar".
- Se recomienda habilitar los permisos de "Ver" para clientes, productos y proveedores para que el perfil pueda realizar acciones básicas en el sistema, como seleccionar un cliente o producto al crear una cotización.
- Si posteriormente desea configurar los permisos desde el listado de perfiles, presione el botón de a continuación:
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Paso 5: Guardar Configuraciones
Una vez que haya configurado los permisos según sus necesidades, haga clic en el botón "Guardar".
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Paso 6: Asociación de Perfiles a Usuarios
Para asignar un perfil a un usuario, primero, vaya al menú "Configuración" y seleccione "Usuarios".
Paso 7: Inicio del Proceso de Creación
Una vez en la sección de "Usuarios", busque y presione el botón "Nuevo > Usuario" para iniciar el proceso de creación de la cuenta.
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Paso 8: Modificar Rol de Usuario
En el campo "Rol", encontrará la lista de perfiles que ha creado, además de los roles iniciales. Elija el perfil que desea asignar al usuario.
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Paso 9: Completar Campos Adicionales
Complete los campos adicionales, como el correo electrónico, nombre, apellidos, etc. y dar a Guardar.
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Consideración Importante
- Los perfiles iniciales, como Facturador, Contador y Vendedor, con sus permisos originales, no se pueden modificar y seguirán disponibles. Consulte el artículo sobre Privilegios de Usuario para obtener más información.
Si tienes más preguntas o necesitas asistencia adicional, no dudes en contactarnos a través de contacto@relbase.cl.