Si quieres automatizar el proceso de facturación en el caso de que debas emitir una boleta/factura a un mismo cliente todos los meses, debes seguir los pasos de a continuación
Antes de comenzar, tenga en cuenta que esta opción solo está disponible a partir del plan Pyme.
Instrucciones para generar una factura/boleta recurrente:
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Paso 1: Acceso al Módulo de Facturación Recurrente
Haga clic en el menú "Ventas" ubicado en la parte superior de la pantalla. Luego, en el menú lateral izquierdo, seleccione "Facturación recurrente".%2013.05.57.png?width=184&height=386&name=Captura%20de%20pantalla%202023-09-28%20a%20la(s)%2013.05.57.png)
Paso 2: Creación de una Nueva Facturación Recurrente
Presione el botón verde "Nuevo" o "¿Desea crear una?".%2013.07.14.png?width=261&height=86&name=Captura%20de%20pantalla%202023-09-28%20a%20la(s)%2013.07.14.png)
Paso 3: Ingreso de Datos Relevantes
A continuación, complete todos los datos del documento y los detalles relacionados con los productos o servicios que incluye:
- Cliente
- Tipo de facturación: Puede seleccionar "Contra factura", lo que significa que el documento se emite y se envía al cliente para su cobro.
- Frecuencia: Elija entre opciones como mensual, semestral o anual.
- Inicio: Indique la fecha inicial en la que se comenzarán a emitir automáticamente los documentos recurrentes.
- Ciclo: Puede ser "Ilimitado" (sin fecha de finalización) o "Limitado" (defina la cantidad de veces que se emitirá el documento).
- Plantilla de email: Personalice la información de correo electrónico, incluyendo el destinatario (puede ser más de uno), asunto, plantilla del email y correo de respuesta del cliente.
- Tipo de documento
- Forma de pago
- Moneda: Puede ser en UF o pesos; en caso de UF, relBase realizará la conversión a pesos según la UF del día de emisión.
- Día de vencimiento
- Canal de venta
Paso 4: Guardado de la Configuración
Una vez que haya ingresado todos estos datos, presione el botón "Guardar".%2010.45.18.png?width=136&height=43&name=Captura%20de%20pantalla%202023-09-28%20a%20la(s)%2010.45.18.png){kind=small}
relBase emitirá automáticamente el documento y lo enviará al cliente de acuerdo con la frecuencia y el ciclo definidos. Todas las emisiones automáticas de los documentos quedarán registradas en el historial de facturación.
Si tienes más preguntas o necesitas asistencia adicional, no dudes en contactarnos a través de contacto@relbase.cl.