¿Cómo generar una orden de trabajo?

Antes de comenzar, tenga en cuenta que esta opción solo está disponible a partir del plan Pyme.

Instructivo para Crear una Orden de Trabajo en relBase:

Paso 1: Acceso a la Creación de Orden de Trabajo

Para generar una Orden de Trabajo en relBase, diríjase al menú superior Ventas, luego al menú lateral Órdenes de Trabajo y presione el botón Nuevo.

Paso 2: Completar el Formulario de la Orden de Trabajo

Se mostrará el formulario de la Orden de Trabajo, donde debe ingresar los datos correspondientes. Considere los siguientes datos obligatorios:

• Cliente
• Dirección
• Ciudad
• Comuna
• Prioridad
• Folio (dato numérico consecutivo calculado automáticamente por relbase)
• Fecha de solicitud
• Fecha de entrega
• Tipo de Orden de Trabajo
• Productos
  • Cantidad
  • Precio neto

Paso 3: Datos Complementarios

También encontrará una serie de datos que no son obligatorios, pero son complementarios, los cuales son:

• Canal de venta
• Vendedor
• Observación inicial
• Forma de pago
• Lista de precio (en el caso que trabaje con listas)
• Observación final
• Orden alfabético (Permite ordenar alfabéticamente los productos después de emitido el documento, lo cual puede comprobar al previsualizarlo)
• Descripción
• % Desc.
• Recargo

Paso 4: Guardar la Orden de Trabajo

Para generar la Orden de Trabajo, presione el botón Guardar. 

Además, desde esta vista puede generar una nueva Orden de Trabajo, enviar por correo electrónico a sus clientes o colaboradores, puede descargar el PDF generado, etc.

Paso 5: Visualización y Envío de la Orden de Trabajo

Luego de creada, se muestra el documento de la Orden de Trabajo con todos los datos de la empresa, del cliente y el detalle de los productos/servicios.

Temas relacionados

• Estados de una orden de trabajo
• Acciones sobre una orden de trabajo 

Para obtener más información o asistencia adicional, no dudes en ponerte en contacto con nosotros a través de contacto@relbase.cl.